Ecosistema fintech en la región SICA

El auge del comercio electrónico ha generado nuevas necesidades de financiamiento para las mipymes centroamericanas. En respuesta a esa demanda, las numerosas empresas fintech que han surgido en la región en los últimos años permiten a las mipymes que venden y compran en línea acceder a financiamiento y a nuevos métodos de pago.

Los estudios indican que las fintechs suponen una adición importante a los mercados financieros de Estados Unidos. Por ejemplo, han asegurado financiamiento a empresas remotas y rurales que carecen de sucursales bancarias físicas en sus regiones. En una encuesta en México, las mipymes calificaron de positivas para los prestamistas en línea la rapidez de las decisiones, las altas posibilidades de obtener financiamiento y el hecho de que no se exigiera ninguna garantía para asegurar un préstamo. Los prestatarios en línea suelen ser empresas a las que los bancos les negaron el crédito; el acceso a financiamiento ha tenido, por lo general, un impacto positivo en ellas.

Este documento discute cómo las tecnologías financieras acercan sus servicios a las mipymes vendedoras en línea y cómo podría fortalecerse el ecosistema fintech regional. En particular, se mapea aquí la oferta y la demanda de soluciones fintechs en Centroamérica; se evalúan los retos a los que se enfrentan las empresas de dicho sector para aumentar su base de clientes, crecer y regionalizarse; y se proponen acciones para escalar, profesionalizar y fortalecer el ecosistema fintech regional, especialmente para servir a las mipymes.

En el documento Ecosistema Fintech en la región SICA: Análisis de barreras, recomendaciones y casos de interés se va a:

• Dimensionar las necesidades para financiamiento de parte de las mipymes que venden en línea y estimar el crecimiento de la demanda de instrumentos fintech a medida que se aumenten las ventas en línea y se requieran instrumentos de pago digitales y un acceso más amplio al financiamiento en el periodo 2022-2025.
• Mapear la oferta de los instrumentos fintech en diferentes países de la región y analizar, a través de una encuesta, el uso actual de dichos servicios por parte de las mipymes, y definir los retos para que las fintechs crezcan y las mipymes las utilicen.
• Analizar la madurez de los marcos regulatorios para el sector fintech en la región en una perspectiva comparativa.
• Preparar recomendaciones para acercar la oferta y la demanda, y fortalecer la oferta de instrumentos para que el ecosistema fintech responda mejor a las necesidades de las mipymes en la región.

El análisis que se realiza en este documento está basado en entrevistas estructuradas con cuatro asociaciones del sector fintech de la región; los datos de las encuestas existentes con 275 mipymes centroamericanas en las bases de datos de Cenpromype sobre su uso de tecnologías financieras; y un taller de validación con asociaciones y reguladores del sector en la región SICA en mayo del
2022.